Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875% .
“Această emisiune reprezintă o premieră pe piața locală din mai multe perspective – este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei lansată de bancă și, totodată, cea mai mare realizată într-un singur plasament de o instituție financiară românească, stabilind noi standarde pentru piața de capital locală, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al structurii și al obiectivelor sustenabile asumate. Într-un context în care investitorii sunt tot mai atenți la criteriile ESG și la angajamentele sustenabile ale emitenților, Banca Transilvania a demonstrat că are capacitatea nu doar de a se adapta, ci și de a inova. Diversificarea surselor de finanțare prin produse responsabile din punct de vedere social și de mediu este o dovadă de viziune strategică pe termen lung. Mulțumim echipei Băncii Transilvania pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner Filip & Company.
Echipa Filip & Company care a asistat Banca Transilvania în această tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partener) și le-a inclus pe Olga Niță (partener), Anca Bădescu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.
About
