Băncile sunt amenințate de fintech-uri: Revolut și Salt Bank le fac concurență marilor giganți bancari

Unu din cinci români lucrează cu cel puțin trei bănci, în timp ce media europeană este unu din zece, conform unei analize Kearney. Mai mult, unu din cinci (19%) europeni, inclusiv români, care și-au schimbat banca principală în ultimii cinci ani a facut schimbarea către o bancă digitală sau la un fintech. Având în vedere că unu din zece (9%) clienți europeni are în prezent contul principal la o bancă digitală sau la un fintech, acestea câștigă rapid amploare și încep să rivalizeze în dimensiune cu unele dintre băncile tradiționale.

Compania de consultanță în management Kearney, a publicat cele mai recente date din raportul anual European Retail Banking Radar, constatând că mai mult de două treimi (73%) dintre clienții băncilor europene și-au păstrat contul principal la aceeași instituție bancară timp de cinci ani sau mai mult. Prin urmare, loialitatea clienților ajută băncile tradiționale să reziste concurenței din partea băncilor digitale și a fintech-urilor, care câștigă rapid teren.

„Uitându-ne la cifre, clienții români pot părea, în medie, mai puțin loiali decât cei europeni. Unu din cinci români lucrează cu cel puțin trei bănci, în timp ce media europeană este unu din zece,” a menționat Alexandra Velescu, Director în biroul din București al Kearney.

„Clienții români sunt pragmatici, atenți la costuri, căutând cel mai potrivit produs pentru fiecare dintre nevoile lor financiare, chiar dacă acest lucru implică să lucreze cu mai multe instituții financiare. În același timp, este și o chestiune de ofertă. În acest moment, nici băncile tradiționale, nici băncile digitale nu oferă o gamă completă de produse și servicii. De exemplu, băncile digitale nu oferă, încă, credite pentru achiziția de locuințe, în timp ce băncile tradiționale nu oferă aceeași experiență fluidă când vine vorba de plățile în valute multiple precum băncile digitale,” a explicat Alexandra Velescu.

Schimbarea este impulsionată de comunicarea informală și de stimulentele financiare

Pentru clienții care au schimbat băncile în ultimii cinci ani, recomandările informale (52%) și stimulentele financiare (52%) au fost cele mai importante două motive care i-au determinat să facă schimbarea. Cu precădere, o treime dintre respondenți (33%) au indicat de asemenea, experiența neplăcuta cu serviciul de suport pentru clienți ca fiind motivul pentru care au decis să schimbe banca.

În cazul în care clienții își schimbă contul curent principal, studiul a arătat că este probabil să isi mute și alte produse bancare. Dintre cei care au schimbat recent banca în România, 78% au luat cu ei cel puțin un alt produs suplimentar, de obicei conturile de economii sau cardurile de credit. O treime (33%) și-au transferat contul principal împreună cu încă două sau mai multe produse la noua banca. Acest lucru confirmă faptul că băncile tradiționale trebuie să fie atente la veniturile obținute din produse cu valoare ridicată.

Fintech-urile reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa băncilor tradiționale

Unu din cinci (19%) respondenți care și-au schimbat banca principală în ultimii cinci ani a facut schimbarea către o bancă digitală sau la un fintech.
Având în vedere că unu din zece (9%) clienți europeni are în prezent contul principal la o bancă digitală sau la un fintech, acestea câștigă rapid amploare și încep să rivalizeze în dimensiune cu unele dintre băncile tradiționale.

“În România vedem cu certitudine interesul crescut al clienților pentru băncile digitale. Conform studiului nostru, aproape 4 din 10 clienți lucrează cu o bancă digitală, iar o treime consideră banca digitală ca fiind banca lor principală. Cu peste 3 milioane de clienți, este deja bine cunoscut că țara noastră reprezintă a doua piață ca dimensiune a portofoliului pentru Revolut la nivel global. De asemenea, Salt Bank, prima bancă digitală 100% românească, a depășit 250,000 de clienți la doar cinci luni după lansare.” a mai adăugat Alexandra Velescu.

Potrivit studiului, clienții tineri sunt cei mai predispuși să aibă relația lor principală cu o bancă digitală sau fintech, probabil datorită faptului că multe dintre caracteristicile acestor produse rezonează cu consumatorii mai familiarizați cu tehnologia. În mod specific, 35% dintre clienții principali ai băncilor digitale au sub 35 de ani, iar peste jumătate (55%) au sub 45 de ani, evidențiind atractivitatea acestor instituții. Cercetarea realizată de Kearney reflectă un nivel considerabil de încredere în serviciile bancare moderne, jumătate dintre respondenți (48%) care au o relație principală cu o bancă digitală păstrând între 80% și 100% din finanțele lor la aceste instituții.

Băncile tradiționale trebuie să fie vigilente în privința clienților mai tineri

Deși băncile tradiționale continuă să se bucure de loialitatea clienților în Europa, există semnale clare care sugerează că această loialitate nu ar trebui considerată garantată, întrucât tot mai mulți oameni optează pentru bănci digitale. Băncile tradiționale trebuie să fie vigilente în privința clienților mai tineri, care aleg fintech-urile datorită flexibilității și ofertelor lor inovatoare.

Există multiple strategii pe care aceste bănci le pot adopta pentru a naviga cu succes pe o piață în continuă transformare, de la investiții în capabilități digitale și atenția la experiența clientului, până la oferirea de stimulente financiare sau lansarea propriului brand digital. Unele instituții financiare deja depășesc constrângerile sistemelor tradiționale și ale proceselor complexe, explorând noi tehnologii, precum open banking, pentru a furniza soluții adaptate clienților dornici de inovații digitale.

Revolut ar putea să fie primul fintech care oferă credite ipotecare

Revolut va deschide o sucursală în România până la finalul lui 2024, însă banca digitală anunță că nu va începe să deschidă un lanț de agenții în țară. Noua entitate juridică a Revolut va da posibilitatea băncii să ofere IBAN-uri românești și produse bancare „locale”. Gabriela Simion, Directorul General al Revolut România, spune că banca digitală nu urmărește să devină o bancă „tradițională” și că Revolut nu o să coboare prea curând din aplicația telefonului în sucursala de la „colțul blocului”. Cu toate acestea, reprezentantul Revolut spune că banca digitală se pregătește să ofere mai multe produse bancare oferite de băncile convenționale: la finalul anului am putea vedea depozite la termen lansate de bancă, iar creditul ipotecar se află „în laboratul” băncii.

Revolut este pregătită să facă următorul pas pe piața din România: banca digitală va deschide o sucursală locală în ultimul trimestru al anului, a declarat Gabriela Simion, în exclusivitate pentru wall-street.ro. Cu toate acestea, banca va rămâne „pe telefonul” românilor: reprezentantul Revolut România spune că banca nu urmărește să deschidă o rețea de sucursale pe teritoriul țării, Revolut funcționând ca bancă 100% digitală pe toate piețele.

„Deschiderea unei sucursale Revolut în România face parte din planul nostru pentru 2024. Procesul este destul de complex, mai ales în cazul României, nefiind în zona euro, trebuie să integrăm sistemele de plăți locale, de asta procesul durează puțin mai mult. Totuși, ne așteptăm ca în ultimul trimestru din acest an sucursala să devină operațională. Sucursala pe care o deschidem este o formă juridică, nu intenționăm să deschidem unități fizice unde să vină clienții”, a declarat Gabriela Simion.