Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică Băncii Transilvania în legătură cu lansarea și derularea primei sale emisiuni de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (AT1) pe piețele internaționale de capital – o tranzacție în valoare de 500 de milioane de euro, reprezentând o premieră atât pentru bancă, cât și pentru piața din România.
Obligațiunile au fost listate pe Euronext Dublin, iar ratingul B1 acordat de Moody’s reflectă poziția solidă a băncii. Tranzacția a atras un interes semnificativ din partea investitorilor internaționali, registrul de ordine depășind 2,65 miliarde de euro.
Emisiunea a beneficiat de un sprijin semnificativ venit din partea investitorilor încă de la începutul procesului, când peste 40 de investitori proeminenți și-au exprimat interesul de a participa la tranzacție. Feedback-ul pozitiv primit în cursul zilei de miercuri a constituit principala premisă pentru anunțul emisiunii a doua zi. În doar două ore de la lansarea tranzacției, investitorii au transmis ordine în valoare de 2 miliarde de euro, într-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au început să fie primite și ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentând o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decât suma pe care BT intenționa să o strângă.
